在國內工程機械市場(chǎng)，國企、民企、外資企業(yè)競爭不斷，其中國內企業(yè)間的競爭尤甚，各種打壓競爭對手的手段層出不窮。在硝煙彌漫的競爭場(chǎng)上，國內企業(yè)傷痕累累，而外資企業(yè)卻漁翁得利……

　　2013年，全國工程機械A股14家上市企業(yè)合計應收賬款為817.25億元，占總營(yíng)業(yè)收入的54.40%，其中河北宣工、山河智能、徐工機械等企業(yè)超過(guò)70%。

　　需求低迷、行業(yè)萎縮、產(chǎn)能過(guò)剩、庫存積壓、風(fēng)險增加、競爭加劇，這是中國工程機械A股上市公司2013年年報共同的六大關(guān)鍵詞。

　　繼2012年業(yè)績(jì)整體下滑之后，中國工程機械行業(yè)2013年“臉色”更加難看：排名第一的中聯(lián)重科營(yíng)收385.42億元，同比下降19.82%，凈利潤38.39億元，同比下降47.63%;三一重工緊隨其后，營(yíng)收373.28億元，同比下降20.29%，凈利潤29.04億元，同比下降48.94%。

　　昔日“老大”徐工機械如今退居第三，營(yíng)收269.95億元，同比下降16.12%，凈利潤15.08億元，同比下降38.11%;山推股份、常林股份等企業(yè)則出現較大虧損，廈工股份甚至曝出5.89億元巨額虧損。

　　市場(chǎng)哀鴻遍野，行業(yè)競爭卻在加劇。4月2日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機分會(huì )破天荒地拋出一份《關(guān)于中國挖掘機械行業(yè)市場(chǎng)不當競爭的警示函》下稱(chēng)“不當競爭警示函”，稱(chēng)：“部分率先的制造企業(yè)采取了降價(jià)、延長(cháng)保修期、低首付的銷(xiāo)售政策，有過(guò)度競爭傾向，嚴重擾亂了市場(chǎng)秩序，增加了行業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)危險，影響我國挖掘機械行業(yè)安穩、理性、有序發(fā)展�！�

　　走過(guò)高速增長(cháng)的“黃金20年”后，中國工程機械似乎進(jìn)入“血拼”時(shí)代。

　　產(chǎn)能過(guò)剩嚴重企業(yè)卻仍擴產(chǎn)

　　據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計，截至2012年底，中國工程機械主要設備保有量約為561萬(wàn)—608萬(wàn)臺。其中，挖掘機保有量134.1萬(wàn)—145.3萬(wàn)臺�！爸袊�挖掘機生產(chǎn)企業(yè)規劃產(chǎn)能約60萬(wàn)臺，目前全國挖掘機保有量已經(jīng)突破160萬(wàn)臺�！痹搮f(xié)會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)韓學(xué)松對記者說(shuō)。

　　資料顯示，2013年，中國挖掘機總銷(xiāo)量11.47萬(wàn)臺，基本與過(guò)去兩年持平。2014年1月—4月，國內挖掘機總銷(xiāo)量3.4萬(wàn)臺，預計全年銷(xiāo)售12萬(wàn)臺。業(yè)內人士預計，如果挖掘機制造企業(yè)不再新增產(chǎn)能，當前的產(chǎn)品產(chǎn)量能滿(mǎn)足市場(chǎng)4年以上的需求。

　　混凝土機械亦如此。中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )混凝土機械分會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)陳潤余曾于2013年初公開(kāi)警示：“中國混凝土機械行業(yè)，如果3年不生產(chǎn)新品，仍能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求�！�

　　令人“眩目”的是，市場(chǎng)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能持續高歌猛進(jìn)。2013年6月，三一重工上海臨港的挖掘機基地建設落成，年產(chǎn)能4萬(wàn)臺;2014年3月，全球最大工程機械制造商卡特彼勒在江蘇徐州正式投產(chǎn)大型挖掘機，成為其全球最大挖掘機制造中心�？ㄌ乇死斩�事長(cháng)道格拉斯•歐博赫曼告訴記者：“企業(yè)目前在華共有17家制造基地，另有9個(gè)正在建設之中，表明我們還將繼續在華擴大產(chǎn)能，顯示出對中國市場(chǎng)的信心�！�

　　應收賬款激增客戶(hù)違約事件頻發(fā)

　　為消化存量、爭搶市場(chǎng)份額，一些企業(yè)在銀行按揭、分期付款、融資租賃等“信用銷(xiāo)售”基礎上，不惜一再降低首付款比例來(lái)促銷(xiāo)。

　　山河智能的一位高管稱(chēng)：“2008年以前，工程機械行業(yè)的首付比例一般是30%左右。2011年‘零首付’出現后，卡特彼勒的首付還在20%左右堅守了一段時(shí)期，而目前10%首付也開(kāi)賣(mài)了�！�

　　價(jià)格戰愈演愈烈。據媒體獲悉，今年3月，福建某工程機械企業(yè)將原價(jià)80余萬(wàn)元、22噸的挖掘機作價(jià)59.5萬(wàn)元出售。隨后4月2日，“不當競爭警示函”從中國工程機械行業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機分會(huì )發(fā)至各相關(guān)企業(yè)。

　　伴隨著(zhù)上述促銷(xiāo)手段，工程機械企業(yè)應收賬款居高不下。據統計，2013年，全國工程機械A股14家上市企業(yè)合計應收賬款為817.25億元，占總營(yíng)業(yè)收入的54.40%。其中，河北宣工、山河智能、徐工機械等企業(yè)超過(guò)70%。

　　腫大、虛胖的應收賬款給工程機械企業(yè)的正常運營(yíng)帶來(lái)困難，甚至危及企業(yè)安全�！�2012年以來(lái)，行業(yè)客戶(hù)平均違約率已經(jīng)超過(guò)了25%�！敝袊�工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)祁俊透露。

　　廈工股份在2013年年報中稱(chēng)，應收賬款規模增大，盈利能力下降，經(jīng)營(yíng)環(huán)境持續惡化。柳工則在2013年年報中坦陳，工程建設相關(guān)行業(yè)開(kāi)工不足，部分客戶(hù)因業(yè)務(wù)收入下降與資金不足，導致行業(yè)信用銷(xiāo)售中的各類(lèi)違約逾期還款量增加，造成了相關(guān)法律訴訟。

　　而以農業(yè)機械為主營(yíng)業(yè)務(wù)的吉峰農機2011年高調進(jìn)入工程機械行業(yè)后，2013年出現1.44億元虧損。該公司直陳，因終端用戶(hù)違約，公司承擔了工程機械產(chǎn)品的回購義務(wù)，嚴重吞噬了主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊的利潤。

　　在全球經(jīng)濟多年持續減速、國內面臨諸多挑戰、行業(yè)內逾期還款違約事件增加等背景下，工程機械生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入“大收賬”時(shí)代�！爸髁鹘K端用戶(hù)或代理商基本不會(huì )采購同一品牌的產(chǎn)品，是違你的約還是違他的約?”某業(yè)內知名企業(yè)的副總裁直截了當地說(shuō)，對于企業(yè)收賬，“先下手為強，后下手遭殃�！�

　　裁員減產(chǎn)難突圍惡性競爭仍持續

　　工程機械行業(yè)整體風(fēng)險逼近失控邊緣，諸多企業(yè)開(kāi)始斷腕求生。

　　裁員是最為有效的方式之一。2012年以來(lái)，包括三一重工等企業(yè)均被曝出以?xún)?yōu)化員工、競聘上崗、待崗、休假等方式大幅降薪或裁員的傳言。裁員是件敏感事，相關(guān)企業(yè)三緘其口。年報顯示，廈工股份2001年在職員工數6257人，2013年則顯示為4923人，降幅21.32%;玉柴重工、中聯(lián)重科、徐工機械等絕大多數企業(yè)都出現不同程度下降。

　　有的企業(yè)則選擇停產(chǎn)、減產(chǎn)或者減少投資規模。2010年8月，山河智能在天津設立北方研發(fā)制造基地，投資總額約45億元。2012年12月，山河智能曾刊發(fā)公告，否認天津廠(chǎng)區停產(chǎn)傳聞。據了解，山河智能調整了在天津的投資規模，將一期投資中原計劃6億元的投資額減少至4億余元。2013年，天津山河實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4200萬(wàn)元，凈利潤負2100萬(wàn)元。

　　“逆勢做強全線(xiàn)產(chǎn)品”的相關(guān)詞匯亦出現在不少上市公司2013年財報中。盡管三一重工、中聯(lián)重科占領(lǐng)混凝土機械75%以上市場(chǎng)份額，徐工機械、山推股份、廈工股份、福田重工等紛紛加入混凝土機械市場(chǎng)拼搶行列;柳工希望在穩住裝載機和挖掘機優(yōu)勢之時(shí)，培育叉車(chē)、推土機等新業(yè)務(wù);廈工股份則提出了進(jìn)入叉車(chē)、盾構機、道路機械等全新領(lǐng)域。

　　在一個(gè)深不見(jiàn)底的行業(yè)低谷期，中聯(lián)重科和三一重工過(guò)去“全產(chǎn)業(yè)鏈”的成功模式，似乎將部分企業(yè)拖至小而全的起跑線(xiàn)上。國泰君安分析師閆偉認為：“工程機械企業(yè)的重合度已經(jīng)很高，盲目擴張已影響到了行業(yè)安全�！�

　　經(jīng)過(guò)20余年的全球化擴張后，三一集團三一重工控股股東對待行業(yè)競爭亂局，則選擇了降成本、控風(fēng)險，同時(shí)擺脫對工程機械的依賴(lài)，強勢進(jìn)入海洋機械。而中聯(lián)重科將未來(lái)產(chǎn)業(yè)版圖規劃為工程機械、農業(yè)機械、重型卡車(chē)、環(huán)境產(chǎn)業(yè)與金融服務(wù)等五大板塊。中聯(lián)重科董事長(cháng)詹純新在接受記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)：“我們要做裝備制造業(yè)世界級企業(yè)，必須轉型升級，爬全球價(jià)值鏈高端的這個(gè)‘坡’，過(guò)核心技術(shù)的這道‘坎’�！�

　　市場(chǎng)無(wú)序競爭國際巨頭乘虛而入

　　中國工程機械企業(yè)的非理性競爭，給了國際巨頭可乘之機。在全球經(jīng)濟形勢尚不明朗之時(shí)，今年4月《國際建設》雜志公布，2013年，全球最大的50家建筑設備制造商的銷(xiāo)售額同比下降了10%，卡特彼勒全球銷(xiāo)售同比亦下降了16%，但在中國區的銷(xiāo)售收入卻同比上升了24.9%。

　　2013年，我國14家工程機械上市企業(yè)總營(yíng)收為1502億元約為241美元，基本與卡特彼勒的工程機械板塊相當。2013年，卡特彼勒全年營(yíng)收556.6億美元，而工程機械板塊占比不到1/2。

　　卡特彼勒董事長(cháng)道格拉斯•歐博赫曼將中國區的優(yōu)秀業(yè)績(jì)歸結于團隊、研發(fā)質(zhì)量以及分銷(xiāo)模式的成功。不過(guò)公司的降價(jià)策略顯然為其中國業(yè)績(jì)增長(cháng)出力較多。2013年，卡特彼勒推出新品320D2GC挖掘機，終端市場(chǎng)售價(jià)不到100萬(wàn)元，而傳統的320D液壓挖掘機基本在110萬(wàn)至120萬(wàn)元，競爭優(yōu)勢顯著(zhù)。

　　令人遺憾的是，無(wú)論是行業(yè)高速發(fā)展還是步入低潮，數十年來(lái)，國內工程機械行業(yè)內以關(guān)系資本為紐帶的多層次、互補性的戰略聯(lián)盟沒(méi)有形成，即便在一定領(lǐng)域、一定市場(chǎng)以及研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等價(jià)值鏈的階段性合作也沒(méi)有，惡性競爭局面仍在持續。

　　“一方面需要在產(chǎn)業(yè)鏈的橫向上實(shí)現均衡發(fā)展，重點(diǎn)培育一批強、精、專(zhuān)的中小企業(yè)，加大對關(guān)鍵零部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)行有效投入，填補產(chǎn)業(yè)鏈上的空白;另一方面要秉著(zhù)大裝備制造成果共創(chuàng )共享的整體思路，做到共性技術(shù)共同受益�！闭布冃陆ㄗh，以國家資本入股方式，以市場(chǎng)原則制定優(yōu)惠政策，鼓勵、支持合適的企業(yè)、科研院所、高校，組建跨行業(yè)的關(guān)鍵、共性技術(shù)研發(fā)平臺和聯(lián)盟，避免自我殘殺，增強行業(yè)競爭力。